Lead Prozessfluss im Unternehmen

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  1. Jeder unqualifizierte Kontakt/Account, den Sie aus verschiedenen Quellen erhalten, wird zu einem Lead und wahrscheinlich zu einem potenziellen Kunden.

  2. Sobald ein Lead generiert wurde, weist das Zoho CRM-System den jeweiligen Lead automatisch einem Vertriebsmitarbeiter zu, sofern die Lead-Zuweisungsregeln definiert sind.

  3. Der Vertriebsmitarbeiter führt die Validierung (oder Hintergrundprüfung) des Leads durch und analysiert die verfügbaren Opportunities. Die Leads werden dann auf der Grundlage dieser Opportunities gefiltert.

  4. Wenn die Opportunities positiv sind, wird der Lead zu einem Geschäft oder einem möglichen Kunden (Prospect).

  5. Die Geschäfte werden entweder gewonnen oder verloren.

Verwalten Sie Leads in Zoho CRM

  1. Passen Sie die Lead-Details an die Vertriebs- und Marketingprozesse Ihres Unternehmens an. Verwenden Sie die vorhandenen Felder, deaktivieren Sie einige der Standardfelder, ändern Sie die Reihenfolge der Felder und Abschnitte oder fügen Sie neue benutzerdefinierte Felder hinzu.

  2. Fügen Sie Leads zu Ihrem CRM-Konto hinzu. Richten Sie den Prozess der Lead-Generierung ein, indem Sie Webformulare zur Erfassung von Leads von Ihrer Website verwenden, Leads importieren oder sie direkt durch Ausfüllen des Lead-Formulars hinzufügen.

  3. Weisen Sie Leads manuell oder mithilfe der Regeln für die Lead-Zuweisung dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zu.

  4. Verfolgen Sie den Lead, bis er ein bestimmtes Stadium erreicht hat, und wandeln Sie ihn dann in einen Geschäftsabschluss um. Bei der Umwandlung von Leads in Geschäfte werden automatisch Konten und Kontakte erstellt.

  5. Verfolgen Sie die Leads im Modul "Geschäfte" weiter, bis das Geschäft entweder gewonnen oder verloren ist.

Leads Home Page

Klicken Sie auf die Registerkarte Leads, um die Startseite für Leads anzuzeigen und die folgenden Vorgänge auszuführen:

  1. Die Datensätze werden in Listenansichten angezeigt. Definieren Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Ansichten entsprechend Ihren Anforderungen. Einige systemdefinierte Listenansichten sind bereits verfügbar, z. B. Ungelesene Leads, Konvertierte Leads, Kürzlich erstellte Leads usw.

  2. Massenlöschung von Datensätzen durch Markieren der entsprechenden Kontrollkästchen und Klicken auf die Schaltfläche Löschen.

  3. Massen-E-Mails an die Leads senden, indem Sie die Kontrollkästchen der Datensätze aktivieren und auf die Schaltfläche E-Mail senden klicken.

  4. Verwenden Sie die Option Lead Tools, um einige gängige Operationen wie Massentransfer, Massenlöschung, Einrichten von Zuweisungsregeln, Export von Leads usw. durchzuführen.

  5. Suchen Sie Leads nach dem Alphabet, nach Informationen oder nach Kriterien.

  6. Filtern Sie die Leads anhand von Verkaufsprioritäten mit den erweiterten Filtern. 

  7. Drucken Sie die Leads zusammen mit den erforderlichen Details aus.



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