Duplikate in Zoho CRM verhindern

Datenqualität im CRM - doppelte Einträge verhindern

Ein CRM ist nur so gut wie seine Daten! Je mehr Datensätze im CRM gespeichert sind, desto schwieriger wird es die Datenqualität aufrecht zu halten.
Im Zoho CRM ist es möglich doppelte Einträge zu verhindern um die Datenqualität des CRMs sicherzustellen. 
Hierfür wird im jeweiligen Modul ein Feld als "einzigartig" eingestellt.
Einstellungen>Module und Felder>jeweiliges Modul>Layout wählen>Feld auswählen, welches kein Duplikat enthalten darf. In der Regel ist dieser "unique identifier" eine Emailadresse, eine Kundennummer oder auch Handynummer, also jeder Datenpunkt der nur für einen Eintrag einzigartig sein kann und darf.







































Wenn in diesem Beispiel nun ein neuer Lead mit der selben E-Mailadresse erstellt wird, weist das System einen darauf hin.
Praktisch ist, dass man dies auch für konvertierte Leads einstellen kann - was bedeutet das?
Ein mögliches Szenario: Ein Vertriebsmitarbeiter konvertierte einen Lead und einige Zeit später legt ein anderer Vertriebsmitarbeiter einen Lead mit der selben E-Mailadresse an - auch hier weist das System einen auf das Duplikat hin.

    • Related Articles

    • Zoho CRM und Campaigns

      Wie alle Zoho-Apps sind auch das CRM und Campaigns miteinander synchronisiert.  So kannst du deine Leads oder Kontakte in Campaigns übertragen und Email-Marketing-Kampagnen für Sie erstellen. Synchronisierung einrichten Im CRM eine Liste vorbereiten ...

    • Zoho Desk zu Zoho CRM Sync-Probleme

      Kontakte, Konten und Produkte werden nicht von CRM zu Desk synchronisiert. Die Tickets können jedoch in CRM angezeigt werden. Ich erhalte die unten stehende Fehlermeldung, wie im Screenshot zu sehen: Schritte zur Fehlerbehebung: - Es ist nicht ...

    • Wie ändere ich den Super Admin in Zoho CRM?

      Im Zoho CRM ist es nur möglich einen Super-Admin zu hinterlegen. Diese Person ist so gesehen der "Schirmherr" über das gesamte System. Nun kann es natürlich passieren, dass genau diese Person eine neue Position im Unternehmen einnimmt, oder das ...

    • PLUG-IN FÜR MICROSOFT OUTLOOK vs. ZOHO CRM FÜR OFFICE 365

      PLUG-IN FÜR MICROSOFT OUTLOOK: Mit dem Zoho CRM Add-in für MS Outlook können Sie die Details Ihres CRM-Kontos direkt in Ihrem Outlook-Konto anzeigen. Nach der Installation können Sie in Ihrem MS Outlook-Konto Folgendes tun. >> Leads oder Kontakte ...

    • Kunde kann nicht auf sein neues Portal zugreifen: Cookie ist deaktiviert

      Falls die Kunden den Safari-Browser verwenden, bitten Sie sie, die Option "Cross-Site-Tracking verhindern" in ihrem Browser zu deaktivieren (klicken Sie hier für den Hilfe-Link) und dann zu versuchen, das Kundenportal zu aktivieren. Sollten dennoch ...